Picard und Troi beamen auf Malcor III, um den ersten Kontakt mit der dortigen Lebensform aufzunehmen, also den ersten Kontakt, den die Malcorianer je mit irgendeiner Alienrasse haben wird. Die Folge zeigt die Malcorianischen Politiker und wie sie mit dem Erstkontakt umgehen. Dabei wird viel geredet. Der Sicherheitsminister findet’s blöd, dass Aliens nach Malcor gekommen sind, der Kanzler sieht es ausgewogener, kritisiert die Sternenflotte aber auch für ihr Vorgehen. Sollte wohl gesehen haben, wer wissen will, wie so ein erster Kontakt abläuft. Zugleich wird Riker, der undercover auf dem Planeten herum lief, von Sicherheitskräften des Planetenkrankenhauses festgehalten, wo eine Krankenschwester Sex mit ihm haben will, weil sie schon immer Sex mit einem Alien haben wollte. Riker verneint. Riker sieht lustig aus mit Gnubbeln auf der Stirn.
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